Büyük mağaza zinciri Nordstrom, kurucu ailesi ve Meksikalı perakendeci Liverpool tarafından yaklaşık 4 milyar dolara tamamen nakit bir anlaşmayla satın alınacak ve lüks perakendecilerin düşük taleple boğuştuğu bir dönemde özel şirket haline gelecek.
Nordstrom pazartesi günü yaptığı açıklamada, şirket hissedarlarının sahip oldukları her hisse için 24,25 dolar alacağını, tarafların Eylül ayında halihazırda sahip olmadıkları hisseler için yaptıkları 23 dolarlık teklife göre artış olduğunu söyledi.
Nordstrom hissesinin bir kısmını El Puerto de Liverpool alacak
Nordstrom ailesi şirketin %50,1’lik çoğunluk hissesine sahip olmaya devam ederken, kalan %49,9’luk hisse ise Meksika’nın ikinci büyük mağaza zinciri El Puerto de Liverpool’un kontrolünde olacak.
Nordstrom CEO’su Erik Nordstrom bir basın bülteninde, “Bir asırdan fazla süredir Nordstrom, müşterilerin kendilerini iyi hissetmelerine ve en iyi şekilde görünmelerine yardımcı olma temel ilkesiyle faaliyet gösteriyor” dedi.
“Bugün işletmemiz için heyecan verici yeni bir bölümün başlangıcı. Ailem adına, Nordstrom’un gelecekte de uzun yıllar başarılı olmasını sağlamak için ekiplerimizle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”
Anlaşmanın borçlar dahil 6,25 milyar dolarlık bir işletme değeri bulunuyor ve 1,2 milyar dolarlık yeni bir varlık bazlı banka finansmanı kapsamında 450 milyon dolara kadar borçlanma ile kısmen finanse edilmesi bekleniyor.
Şirketten yapılan açıklamada, işlemin 2025 yılının ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği belirtildi.
Nordstrom hisseleri, Amazon gibi e-ticaret devlerinin yükselişinin tüketici alışveriş alışkanlıklarında değişikliğe yol açmasıyla 2015’teki tüm zamanların zirvesinden yaklaşık %70 düştü. COVID-19 salgınının ardından daha yüksek girdi maliyetleri ve tedarik zinciri aksaklıkları da şirketi baskı altına aldı.
Nordstrom ve Macy’s gibi mağaza zincirleri de son birkaç yıldır artan enflasyon nedeniyle alışveriş yapanların tutumlu davranması ve TJ Maxx gibi indirimli mağaza zincirleriyle artan rekabet nedeniyle satışlarını artırmakta zorluk çekiyor.
Nordstrom ailesi, 2018 yılında şirketi özel sektöre devretmeye çalışmış ve o dönem değeri 8,4 milyar dolar olan şirketi hisse başına 50 dolar teklif ederek satın almaya çalışmıştı.
Ancak şirketin yönetim kurulu teklifi yetersiz bularak reddetti. Eylül ayında aile bir kez daha denedi — ancak bu sefer Liverpool ile ortaklık kurarak hissedarlara 3,76 milyar dolarlık bir değerlemede hisse başına 23 dolardan bir anlaşma teklif ettiler.
Teklif sırasında Nordstrom ailesi şirketin yaklaşık 54,6 milyon hissesine veya %33,4’lük hissesine sahipti. Liverpool ise 15,8 milyon hisseye veya hisselerin yaklaşık %10’una sahipti.
Nordstrom’lar uzun zamandır şirketin özel şirket haline gelmesinin kendilerine, üç aylık kazanç raporlarının getirdiği baskı ve inceleme olmadan uzun vadeli yatırımlar yapma ve firmada değişiklikler yapma olanağı sağlayacağına inanıyordu.
Zincir, 1901 yılında şu anki CEO ve Başkan Erik Nordstrom’un büyük büyükbabası olan John Nordstrom tarafından bir ayakkabı mağazası olarak kuruldu.
Şirket, ülke çapında 350’den fazla noktada giyim ve aksesuar satan lüks bir perakendeci haline geldi.